Финансы - инвестирование - VWELX: Обзор Фонда Авангард Веллингтон





--- Компании mcdonald's имеет новые планы. Клиенты Любовь' Это?


--- Производственная дисциплина окупается за Макдональдс

Создан в июле 1929 г., Авангард Веллингтон Фонд акций инвестор ("VWELX") является старейшим Авангард паевой инвестиционный фонд, и $90. 3 млрд активов под управлением (АУМ), как Яна. 31, 2016. Фонд осуществляет активное управление, выделяя около 60% до 70% своего портфеля в акции, а остальная часть вкладывается в инструменты с фиксированной доходностью. Фонд подчеркивает высокое качество собственного капитала, и выбирает облигаций, и предпочитает акции компаний большой капитализации, которые имеют последовательную историю выплаты дивидендов. Он управляется Авангард группу и посоветовал руководством Веллингтона компании. Обе компании сотрудничают вместе и использовать их обширные фундаментальные исследования платформ, создания высокой прибыли в долгосрочной перспективе. Vanguard и Веллингтон, имеют более чем 70-летним опытом инвестирования и миллиардами активов под управлением.
Инвестиционная Философия
Авангард присоединился фонд довольно последовательную инвестиционную стратегию, за последние 30 лет. Фонд ставит равные веса на текущий доход, прирост капитала и сохранения капитала, которые ведут свою инвестиционную деятельность. Верный репутации, Авангард, фонд фокусируется на высокого профиля, дивиденды платят компании с сильными экономическими рвами, акции которых обладают значение и особенности роста . Его портфель облигаций концентрируется на высококачественных корпоративных облигаций и ипотечных ценных бумаг, которые могут противостоять колебаниям рынка .
Состав Портфеля
По состоянию на январь. 31, 2016, фонд выделил 65. 11% своего портфеля в акции, 34. 61% облигаций и 0. 28% краткосрочных резервов. Он провел 92 позиций по акциям и 811 позиции по облигациям . Переходя к общей позиции по ценным бумагам, в секторе финансовых услуг было 22. 60% распределение, в то время как сектор здравоохранения 18. 20% распределение. Фонд проводит в основном крупные компании, придав ему медианная рыночная капитализация $103. 6 млрд. С фиксированным доходом часть своего портфеля в основном вложили в облигации промышленных компаний, с 36. 20% ассигнований, а также облигаций компаний финансового сектора с 26% распределение. Более 90% облигаций не инвестиционного уровня, а средняя продолжительность составляет 6. 6 лет, что делает этот фонд несколько чувствительных к процентной ставке изменения. Она продемонстрировала 30-дневный Комиссия по ценным бумагам и биржам (sec) выход 2. 65%.
Управление Фондом
Фонд управляется Эдвард Bousa с 2002 года и Джона Кеога с 2006 года. Bousa имеет более 35 лет опыта в сфере инвестиций и контролирует часть акций из портфеля фонда . Он предпочитает проводить между 90 и 120 акции с дивидендной доходностью . Кио-старший вице-президент и фиксированным доходом портфельный менеджер в Авангарде, кто имеет более 35 лет опыта инвестиционной индустрии . Он поддерживает с фиксированным доходом в портфеле фонда .
Эффективность Инвестиций
По состоянию на февраля. 29, 2016, фонд продемонстрировал год-к-Дата возврата потери 3. 02%. Начиная с его начала на 1 июля 1929 года, это породило в среднем годовая доходность 8. 22%. За трехлетний период, он показал среднегодовую доходность 6. 90%, а стандартное отклонение 7. 26% и коэффициент Шарпа из 0. Девяносто пять. За пятилетний период среднегодовой доходности 7. 40%, а стандартное отклонение 7. 86% и коэффициент Шарпа из 0. Девяносто четыре. За 10-летний период, он продемонстрировал среднегодовую доходность в размере 6. 69%, стандартное отклонение-10. 07% и коэффициент Шарпа из 0. Пятьдесят восемь.
Для последовательной истории Авангарде акций Фонда Веллингтон инвесторов на сильную доходность с учетом рисков и грамотного управления, "утренняя звезда" присвоил рейтинг аналитика золото и пятизвездочный общий рейтинг в умеренных категории размещения, среди 861 паевых инвестиционных фондов. Фонд также получил пять звезд за трех-, пяти - и 10-летние периоды.
Условия Инвестиций
Авангард Веллингтон Фонд акций инвестора является одной из самых недорогих паевые инвестиционные фонды в умеренных категории размещения . Он имеет соотношение чистый расход от 0. 26%, что значительно ниже, чем средний коэффициент расхода 0. 90% своей инвестиционной категории. Фонд также предлагает квалифицированным инвесторам акций Адмирал, которые имеют еще более низкие коэффициенты расхода, но требует более высоких инвестиций. Фонд не имеет сборов загрузки и поставляется с первоначальной потребность в инвестициях в $3000.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



VWELX: Обзор Фонда Авангард Веллингтон VWELX: Обзор Фонда Авангард Веллингтон